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其中,2017年新增东亚前海证券和汇丰前海证券,海际证券更名为中天国富证券,中投证券数据合并进入中金公司。
企业规模
1、总资产
总资产方面,证券公司规模普遍提升,超过千亿元的有18家。中信证券、国泰君安、海通证券的总资产超过3000亿元,中金公司、华融证券、江海证券等扩张明显。
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2、净资产
净资产方面,中信证券、国泰君安和海通证券的规模超过千亿元,净资产超过百亿元的券商共48家。
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数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据
经营绩效
3、营业收入
营收方面,2017年行业收入减少,百亿营收券商增至12家,中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券和华泰证券超过200亿元,前12名证券公司合计营收占总比达到54.50%。
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4、净利润
净利润方面,证券业协会统计2017年首位重归中信证券所有,业绩达到90.69亿元,国泰君安和华泰证券紧随其后,24家券商净利润超过10亿元。
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5、净资产收益率
盈利能力方面,2017年度仅4家证券公司净资产收益率超过10%,分别为东莞证券、华融证券、华林证券和东方财富证券;A股上市券商中,华泰证券、广发证券和中信建投证券居前,ROE均超过9%。
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风险管理
6、净资本
2017年,证券公司延续增资扩股行动。国泰君安净资本增至1000亿元以上,排名首位;前10名券商的净资本都超过400亿元,达到百亿元以上的共42家。
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7、财务杠杆倍数
证券公司财务杠杆倍数有所增加,行业均值由2.49倍升至2.52倍。爱建证券和中金公司超过4倍。
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经纪业务
8、经纪业务收入
2017年证券公司经纪业务收入普遍下滑,中信证券居首位、国泰君安、银河证券、国信证券排名2-4位,收入均超过40亿元,共21家券商年度收入超过10亿元,较2016年减少6家。
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9、券商营业部部均收入
证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入排名中,北京高华领先其他券商,中金公司因合并中投证券营业部数量增多,摊薄部均收入,排名下滑至19位。瑞银证券、国金证券和平安证券排名2-4位。
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数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据
资管业务
10、客户资产管理受托资金
资管业务中,中信证券以近1.7万亿元的月均受托管理规模遥遥领先其余证券公司,华泰证券和国泰君安以超过9000亿元的规模排名第2,3位,而规模不及100亿元的有10家券商。
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11、资产管理业务收入
该指标仅公布了中位数以上的统计数据,在资管业务收入中,东方证券排名第一,华泰证券、广发证券、中信证券、华融证券和国泰君安均超过10亿元。
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投行业务
12、投行业务收入
2017年,证券公司投行业务收入同样下滑,中信证券和中信建投证券龙头地位稳固,分别实现39.88亿元和32.45亿元收入。
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13、股票承销收入
股票承销佣金收入中,前四名券商排名无变化,海通证券和国信证券年度收入超过10亿元,排名提升。
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数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据
14、债券承销收入
2017年,证券公司债券承销收入因债市低迷锐减,仅中信证券和中信建投两家券商收入超过10亿元,德邦证券升至第三位,收入8.6亿元。
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信用业务
15、融资类业务收入
证券公司2017年融资类业务收入明显提高,合计由978亿元增至1113亿元。中信证券和国泰君安收入约80亿元左右,8家证券公司的该项收入在50亿元以上。
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16、融资融券利息收入
两融利息收入2017年与2016年总体持平,中信证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、银河证券均超过40亿元,相互之间差距较小,竞争颇为激烈。
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数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据
17、股票质押利息收入
2017年,证券公司股票质押利息收入成为新增长点,合计从约231亿元增至约368亿元。国泰君安、中信证券、海通证券均超过30亿元。
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数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据
投资业务
18、证券投资收入
2017年,市场走势良好令券商的证券投资收入占营收比重提升,合计收入由581亿元增至872亿元。华泰证券、中信证券、广发证券、东方证券和国泰君安收入均超过50亿元。
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